2022-01-26 Aplica para crear las operaciones de estructuras.Para crear, dar clic en "Nuevo" y diligenciar:Código: Campo alfanumérico único con el cual se identifican los registros.Nombre: Nombrar el tipo de tarea.Padre: Seleccionar."Guardar".

2022-02-02 Realizar el cierre de año y actualización de salarios mínimos de año nuevo"Nuevo"Digitar Año (Cerrar), Salario y Auxilio de transporte nuevos"Guardar"En el detalle, "Autorizar y Aprobar" con esto se realiza el cierre de año y se actualizan automáticamente todos los salarios de los contratos que devenguen un salario mínimo.Clic para ver vídeo: Cierre año 

2022-02-02 Es el proceso mediante el cual se reversa o reviven las cuentas por pagar que ya hayan sido afectados en un egreso.Para realizarlo dar clic en "Nuevo" y diligenciar la información:Información generalTercero: dar clic en "buscar" seleccionar  tercero del movimiento Tipo: Seleccionar el tipo de devolución, se crean por la siguiente ruta:  Tesorería ⇾ Administración ⇾ General ⇾ Movimiento tipoCuenta: Seleccionar la cuenta se crean por la siguiente ruta: General ⇾ Administración ⇾ General ⇾ CuentaFecha: Digitar la fecha.Número referencia: Digitar numero de referencia para la devolución, (si aplica)Comentario: Anexar comentarios (Opcional)Información impresiónLote: Digitar el lote (si aplica)Dar clic en "Guardar"Para continuar dar clic en "egresos" y seleccionar la cuenta por pagar que se necesite revivir, dar clic en "Guardar" Para finalizar "autorizar" y "aprobar"

2022-02-02 Vista en la cual se reflejan las notas de crédito aplicadas a las facturas.Para identificarlo es importante saber que: "Número" equivale al número de la cuenta por pagar y "Número_A" es el número de la nota crédito con la cual se afecto a dicha factura.Al ingresar al detalle, tiene la opción de "Anular" esto funciona para liberar la factura afectada.

2022-02-02 Es el proceso mediante el cual se lleva el control del ingreso de registros del módulo de tesorería, consiguiendo así, abrir y cerrar los periodos en el cual se realizan los movimientos.Para crearlo, dar clic en "Nuevo", Digitar año y mes y "Guardar"Cuando se desee realizar el cierre de mes, ingresar al detalle y "Autorizar" y "Aprobar". Con esta acción ya no será permitido realizar más registros dentro del mes cerrado.

2022-02-02 Vista en la cual se reflejan las notas de crédito aplicadas a las facturas.Para identificarlo es importante saber que: "Número" equivale al número de la cuenta por cobrar y "Número_A" es el número de la nota crédito con la cual se afecto a dicha factura.Al ingresar al detalle, tiene la opción de "Anular" esto funciona para liberar la factura afectada.

2022-02-02 Es el proceso mediante el cual se lleva el control del ingreso de registros del módulo de cartera, consiguiendo así, abrir y cerrar los periodos en el cual se realizan los movimientos.Para crearlo, dar clic en "Nuevo", Digitar año y mes y "Guardar"Cuando se desee realizar el cierre de mes, ingresar al detalle y "Autorizar" y "Aprobar". Con esta acción ya no será permitido realizar más registros dentro del mes cerrado.

2022-02-02 Es el proceso mediante el cual se lleva el control del ingreso de registros del módulo de transporte, consiguiendo así, abrir y cerrar los periodos en el cual se realizan los movimientos.Para crear, dar clic en "Nuevo" y digitar año y mes y finalizar dando clic en "Guardar".Cuando se desee realizar el cierre de mes (Esto indica que ya no se realizarán más movimientos) ingresar al detalle y "Autorizar" y "Aprobar" con esta acción ya no será permitido realizar más registros dentro del mes cerrado.

2022-02-02 Es utilizado para llevar el control y la trazabilidad de los  antecedentes de los empleados. Para realizarlo dar clic en "Nuevo" y diligenciar la información:Empleado: dar clic en "Buscar" y seleccionar el empleado al cual se le realizará la investigaciónTipo: es e tipo  de antecedente, ejemplo si son penales, policiales judiciales etc., y se crean por la siguiente ruta: Recuro humano ⇾ administración ⇾ Recurso ⇾  Antecedente tipoFecha: del antecedenteFecha vigencia: del antecedente Persona que suministra: nombre del personal o área encargada de realizar el registro de control de antecedente▢Verificado: se activa cuando el antecedente ha sido debidamente verificadoComentarios: agregar comentarioPor último dar clic en "Guardar"

2022-02-02 Aplica para registrar las pruebas que se le realizan a los empleados.Para crear, dar clic en "Nuevo" y diligenciar:Información generalEmpleado: Seleccionar el empleado al que se realizó la prueba.Tipo: Seleccionar el tipo de prueba (Estos se crean por: Recurso Humano ⇾ Administración ⇾ Recurso ⇾ Prueba Tipo).Prueba asignada por: Persona que envía la prueba.Resultado cualitativo: Digitar descripción del resultadoResultado cuantitativo: Digitar el número del resultadoComentarios: Registrar comentarios.Información comercialValor: Digitar el valor de la prueba, si aplica, de lo contrario dejar 0.Al terminar, dar clic en "Guardar".

2022-02-02 Sin contenido.

2022-02-02 Cierre de año contable, en el cual se cancela las cuentas tributarias y las cuentas del resultado."Nuevo"Seleccionar tercero,  año a cerrar,  registrar la cuenta de la utilidad y/o perdida, seleccionar fecha (debe ser el último día del año a cerrar), centro de costos“Guardar”Cargar los saldos en el botón “Nuevo resultados”Luego Autorizar y Aprobar

2022-01-26 Sin contenido.

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2022-02-02 Se realiza el proceso de control del estado de la condición física de los empleados. Para realizarlo dar clic en "Nuevo" y diligenciar la información: Empleado: dar clic en “Buscar” y seleccionar el empleado al cual se le realizará el registro de la condición física  Peso: registrar el peso del empleado en kilos

2021-12-28 Aplica para crear, asignar y realizar gestión de tareas.Para crear, dar clic en "Nuevo" y diligenciar:Tipo: Seleccionar el tipo de tarea (Estos se crean por: General ⇾ Administración ⇾ Gestión ⇾ Tarea Tipo)Título: Asignar un título para la tarea.Prioridad: Seleccionar la prioridad que se le deberá dar a la tarea.Responsable: Seleccionar el usuario responsable de desarrollar la tarea.Fecha entrega: Diligenciar la fecha estimada de entrega de la tarea.Área: Seleccionar el área (Estas se crean por: General ⇾ Administración ⇾ General ⇾ Área)Presupuesto: Digitar presupuesto si se tiene.Url: Pegar dirección URL si aplica.Descripción: Detallar la tarea."Guardar"En la pestaña "Actividad" podrá asignar más tareas a realizar por parte del responsable.Para crearlas, dar clic en "Nuevo" y Seleccionar tipo (se crea en: General ⇾ Administración ⇾ Gestión ⇾ Actividad Tipo) y llenar el resto de información como se hizo anteriormente, luego dar clic en "Guardar"En "

2022-02-02 Aplica para crear las novedades presentadas que afecten la programaciónPara crear, dar clic en "Nuevo" y diligenciar:Empleado: Buscar y seleccionar el empleado que presenta la novedad.Empleado reemplazo: Buscar y selecciona el empleado que realizará el reemplazo (si no aplica, dejar en blanco)Tipo: Seleccionar el tipo (Estos se crean por: Turno ⇾ Administración ⇾ Novedad ⇾ Novedad tipo)Desde: Fecha donde inicia a aplicar la novedad.Hasta: Fecha donde finaliza la novedad.Comentarios: Campo opcional para registrar comentarios.Al terminar, dar clic en "Guardar"Para cargar esta novedad a la programación, seleccionar y dar clic en "Aplicar"

2022-02-02 No funcional.

2022-02-02 Aplica para registrar los reportes.Para crear, dar clic en "Nuevo" y diligenciar:Fecha: Digitar fecha del reporte.Reporta: Digitar el nombre de la persona que realiza el reporte.Comentario: Detallar el suceso.Al terminar, dar clic en "Guardar"Cuando el reporte tenga respuesta, dar clic en "Nuevo" y diligenciar la fecha y digitar la respuesta dada, luego dar clic en "Guardar".

2022-02-02 Sin contenido.

2022-02-02 Aplica para registrar eventualidades.Para crear, dar clic en "Nuevo" y diligenciar:Tipo: Seleccionar el tipo de eventualidad.Efecto: Seleccionar el efecto causado.Puesto: Seleccionar el puesto en el cual ocurrió el suceso.Al terminar, dar clic en "Guardar"

2022-02-03 Creación y seguimiento de las visitas realizadas a los clientes.Existen 2 formas de registrar estudios1. Desde el negocioEn la vista principal de CRM, seleccionar "Nuevo" desde el negocio al cual se le va a registrar el estudio, seleccionar "Estudio" y diligenciar:Información generalTercero / Prospecto: Seleccionar el correspondiente (Si esta creado como cliente o prospecto, de lo contrario dejar en blanco)Tipo: Seleccionar el tipo de estudio realizado (Estos se crean por: CRM ⇾ Administración ⇾ Gestión ⇾ Estudio tipo).Negocio: Aparece por defecto.Asesor: Seleccionar el asesor si aplica (Estos se crean por: General ⇾ Administración ⇾ General ⇾ Asesor).Fecha vencimiento: Seleccionar la fecha de vencimiento del estudio.Comentario: Campo para digitar comentarios adicionales.Información turnoSi esta negociación es con clientes de vigilancia, diligenciar los campos aquí encontradosContrato: (Turno ⇾ Movimiento ⇾ Comercial ⇾ Contrato).Operación: (Turno ⇾ Administración ⇾ Operación ⇾ Operación).Al terminar, dar clic en "Guardar".2. Desde el movimiento (CRM ⇾ Movimiento ⇾ Gestión ⇾ Estudio).Para crear, dar clic en “Nuevo” y diligenciar información:Información generalTercero / Prospecto: Seleccionar el tercero (Si esta creado como cliente o prospecto, de lo contrario dejar en blanco)Tipo: Seleccionar el tipo de estudio realizado (Estos se crean por: CRM ⇾ Administración ⇾ Gestión ⇾ Estudio tipo).Negocio: Seleccionar el negocio.Asesor: Seleccionar el asesor si aplica (Estos se crean por: General ⇾ Administración ⇾ General ⇾ Asesor).Fecha vencimiento: Seleccionar la fecha de vencimiento del estudio.Comentario: Campo para digitar comentarios adicion

2022-02-03 Aplica para crear las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes.Para crear, dar clic en “Nuevo” y diligenciar la información:Información general Tercero: Seleccionar el cliente (si esta creado, si no, dejar en blanco). Tipo: Seleccionar el tipo de PQRS. Canal: Seleccionar el canal mediante el cual se comunicaron para realizar la PQRS. Fecha: Seleccionar fecha en la cual realizaron la PQRS. Origen: Seleccionar el origen desde el cual se hace la PQRS. Tema: Seleccionar el tema a tratar (Estos se crean por: CRM ⇾ Administración ⇾ Gestión ⇾ Solicitud tema).Recibido: Recibido por: Seleccionar quien recibió (Esto se crea por: CRM ⇾ Administración ⇾ Gestión ⇾ Solicitud receptor).Fecha vencimiento: Seleccionar fecha en la cual vence la PQRS.Fecha respuesta: Seleccionar fecha en la cual se dio respue

2022-02-03 Aplica para crear las cotizaciones con clientes y/o prospectos.Existen 2 formas de crear las cotizaciones1. Desde el negocioEn la vista principal de CRM, seleccionar "Nuevo" desde el negocio al cual desea realizar la cotización, seleccionar "Cotización" y diligenciar:Información generalTercero / Prospecto / Sucursal: Seleccionar el correspondiente (Si esta creado como cliente o prospecto y tiene sucursal, de lo contrario dejar en blanco).Tipo: Seleccionar el tipo de cotización (Estos se crean por: CRM ⇾ Administración ⇾ Comercial ⇾ Cotización tipo).Asesor: Seleccionar el asesor que realiza la cotización.Forma pago: Seleccionar forma de pago acordada.Plazo pago: Digitar el plazo de pago acordado.Soporte: Digitar documento soporte si se tiene.Vencimiento: Digitar fecha de vencimiento de la cotización.Tiempo entrega: Digitar el tiempo de entrega establecido.Costo de envío: Digitar si aplica.Negocio: Sale por defecto.Comentario: Campo opcional para registrar comentarios adicionales.Datos vigilanciaSi la cotización es para clientes de vigilancia, diligenciar los campos aquí encontradosSector: Seleccionar el sector para el cual aplique la negociación.Salario base (Liquidación): Digitar el salario base liquidación, el cual generalmente será el SMMLV.Estrato: Digitar el estrato del establecimiento.Al terminar, dar clic en “Guardar”2. Desde el movimiento (CRM ⇾ Movimiento ⇾ Comercial ⇾ Cotización).Para crear, dar clic en “Nuevo” y diligenciar información:Tercero / Prospecto / Sucursal: Seleccionar el correspondiente (Si esta creado como cliente o prospecto y tiene sucursal, de lo contrario dejar en blanco).Tipo: Seleccionar el tipo de cotización (Estos se crean p

2022-01-24 Se crean las tallasPara crearlas dar clic en "Nuevo" y diligenciar la información:Código: se registra un código interno de identificación para la talla Nombre: se crea el nombre de la talla ejemplos; S, M XL etc.Para finalizar dar clic en "Guardar"

2022-02-02 En esta lista se verán reflejados los reclamos que realizan los empleados desde el portal "serviciosempleados.com"Para dar respuesta al reclamo, ingresar el detalle y dar clic en "Nuevo", luego digitar la fecha y la respuesta, finalizar dando clic en "Guardar"

2022-02-02 La trasmisión de la nomina electrónica a la DIAN se realiza en 3 pasos1. Crear el cierre de mes en: Recurso humano ⇾ Movimiento ⇾ Financiero ⇾ Cierre mes.Tener en cuenta, para realizar esto, tanto las vacaciones, liquidaciones, seguridad social y programaciones de nómina deben estar aprobadas para que reflejen de manera correcta en la trasmisión.2. Crear el documento electrónico en: Recurso humano ⇾ movimiento ⇾ nómina ⇾ electrónico."Nuevo"Seleccionar el tipo, año y mes; marcar los movimientos que se van a notificar.Ejm, Enero 2022 ✔️Nomina ✔️Liquidación ✔️Vacación3. Enviar por: Recurso humano ⇾ Proceso ⇾ Pago ⇾ Nómina electrónicaFiltrar el mes, seleccionar todos y enviar.En caso de presentar inconsistencias, éstas podrán ser visualizadas en "Ver validaciones"Clic para ver vídeo:Trasmitir electrónico

2022-02-02 Aplica para registrar las pruebas de disparo que realizan los guardas.Para crear, dar clic en "Nuevo" y diligenciar:Empleado: Seleccionar el empleado que realizó la prueba.Fecha realización: Fecha en la que realizó la prueba.Fecha vence: Fecha vencimiento de la prueba.Número registro: Digitar el número del registro de la pruebaComentario: Campo opcional para registrar comentarios.:Al terminar, dar clic en "Guardar".En la pestaña "Detalle", debe identificar con qué armamento se realizó la prueba de polígonoPara hacerlo, dar clic en "Nuevo" seleccionar el arma y dar clic en "Guardar"Para finalizar, dar clic en "Autorizar" y "Aprobar".